WebCloud é um CRM (Customer Relationship Management), ou seja, um sistema de gerenciamento de relacionamento com clientes que contribui na redução de custos e aumenta a lucratividade através da organização e automação dos processos de negócios.
Com essa Plataforma, os nossos clientes tem à disposição um escritório de contabilidade virtual, que acaba facilitando o gerenciamento dos processos e estreitando o relacionamento entre empresa e o Kavalcanti Planejamento Empresarial.
Fácil visualização de Darfs, Gare, Gps e boletos, entre outros...
Mensagens e processos protocolados automaticamente pelo sistema...
Acompanhe o andamento de processos realizados pelo escritório...
As assinaturas de autorizações são substituídas por protocolos digitais...
O Calendário de Obrigações foi desenvolvido de maneira dinâmica e funcional onde através dele é possível visualizar de forma simples as obrigações recebidas pelo escritório de contabilidade tais como: Darfs, Gare, Gps e boletos, bem como os processos cadastrados, reuniões agendadas e tarefas, com protocolo de acesso e filtro indicando se estão vencidas, protocoladas ou não protocoladas.
Recebeu obrigações e relatórios e do escritório de contabilidade? Recebeu mensagens ou monitorou processos cadastrados pelo escritório de contabilidade? O sistema Crm WebCloud protocola o acesso automaticamente das obrigações, arquivos, mensagens e processos registrando a data, hora e usuário que as visualizou, além de enviar automaticamente um e-mail de notificação de leitura assim que o usuário acessar e visualizar obrigações e relatórios, facilitando o gerenciamento dos negócios e processos.
O Controle de processos foi desenvolvido para acompanhar e gerenciar a inclusão de processos internos (para os colaboradores do escritório de contabilidade) e processos externos (para os clientes do escritório de contabilidade) com inclusão de movimentações e transferências dos processos lançados. Além disso, o sistema envia avisos por e-mail de toda movimentação registrada permitindo o controle das pendências até que seja efetuada sua conclusão e o cliente por sua vez pode acompanhar todo o processo de forma online facilitando na comunicação.
A rotina de agendador e cadastro de tarefas foi desenvolvida para facilitar o dia a dia da sua empresa permitindo controlar passo a passo tudo que é executado para seus clientes por cada colaborador. Para facilitar ainda mais, a definição de tarefas pode ser cadastrada por Tipo de IRPJ e com possibilidade de programação periódica, o que facilita nos lançamentos de tarefas a serem executadas. Além de gerenciar as tarefas de forma online, o sistema envia aos colaboradores e-mails de novas tarefas e alertas quanto aos prazos limites para execução das mesmas (de uso do escritório de contabilidade).
Tudo que a sua empresa enviar para o escritório de contabilidade ficará registrado. É possível verificar o que foi enviado e você sem sair da frente do computador ou mesmo do celular, consegue verificar todas as informações com total segurança e tranqüilidade. Todo sistema de troca de documentos e informações não precisará mais dos protocolos digitais uma vez que todo esse controle substituirá por um tipo de assinatura digital.
O agendamento de Reuniões foi criado para facilitar e registrar as reuniões agendadas internamente ou externamente. Ao agendar uma reunião, os envolvidos recebem um e-mail de notificação com possibilidade de confirmar ou recusar sua participação e um e-mail é enviado aos envolvidos e à empresa contábil.
Agora os seus colaboradores terão acesso exclusivo ao demonstrativo de pagamento (Folha, Adiantamento, 13º Salário - 1ª parcela, 13º Salário - 2ª parcela, Férias e Participação nos Lucros) através de login e senha individual. Com essa rotina, não necessidade de sair entregando holerite por holerite para os colaboradores, eliminando gastos com gráficas, papéis e tinta.
O sistema Folha Phoenix integrado ao Crm WebCloud faz isso com muita simplicidade. Basta exportar o funcionário pela Folha Phoenix e após o processamento do cálculo da Folha, o contador exporta o demonstrativo gerado.
O envio e recebimento de mensagens foi desenvolvido para registrar e controlar sua comunicação com o escritório de contabilidade.
Os clientes Kavalcanti contam com um sistema que mantém uma relação simples e dinâmica com o escritório de contabilidade. O envio de SACs permite que o cliente do escritório de contabilidade encaminhe documentos para análise, solicite alterações, realize elogios, faça reclamações, entre outras solicitações. É possível também criar uma tarefa ou processo ao responder um SAC ao cliente, facilitando o trabalho da empresa contábil. Toda ação realizada é enviada por e-mail aos usuários garantindo maior segurança.
Com uma equipe qualificada e se utilizando de ferramentas modernas oferecemos toda assessoria necessária para a gestão do seu negócio.